「担当者しか状況が分からない」を終わらせる。次の一手が必ず記録される営業管理。

営業管理システム（SFA）

えいぎょうかんりシステム（エスエフエー）

提供元：株式会社テクノロジックアート（モデルベースAI開発による構築）

3つのポイント

放置案件を仕組みで防ぎます。進行中の商談には次回アクションと期日が必須で（BR-001）、既定90日で停滞案件を自動検知します（BR-002）。ホーム画面には次回アクションが期日順に並びます。
リードから受注・契約更新までが一本につながります。リードの評価・商談化、フェーズ別カンバンでの進捗管理、見積の版管理と値引き承認、基幹システムへの受注連携、更新日30日前の更新商談の自動作成までを扱います。
見込みを「感覚」から「数字」へ。標準確度にもとづく加重予測と予測区分で売上を予測し（BR-011）、ファネル分析でボトルネック候補を提示します。役割に応じた閲覧範囲の制御では、範囲外のデータは存在も明かしません（BR-014）。

資料請求・お問い合わせ構築例（実装の詳細）を見る

最終更新日：2026年11月8日

料金プラン

利用人数・商談フェーズの構成・基幹システムとの連携範囲により変動します。個別にお見積りいたします。

無料プランなし無料デモありトライアル要相談

標準導入プラン

標準機能のまま導入する場合のプラン

料金はお問い合わせ

月額費用	お問い合わせ（利用人数により変動）
初期費用	お問い合わせ（環境構築、商談フェーズ定義、利用者・閲覧範囲の設定、商品・価格マスタの初期設定を含む）
最低利用期間	お問い合わせ
含まれるもの	30ユースケース分の画面、5ロールの権限設定（60エンドポイントのロール別許可定義）、売上予測ダッシュボード、監査ログ

※表示金額は未定です。正式な料金は個別見積りとなります。

カスタマイズ導入プラン

自社の営業プロセス・既存システムに合わせて作り込む場合のプラン

料金はお問い合わせ（都度見積り）

月額費用	お問い合わせ
初期費用	お問い合わせ（カスタマイズ範囲により変動）
最低利用期間	お問い合わせ
含まれるもの	標準導入プランの内容に加え、商談フェーズ・業務ルール・承認フローの作り込み、基幹システム（販売管理・会計）との実連携、名刺管理・MA・メール・カレンダーとの連携、社内IdP（OIDC）・多要素認証への接続、既存の顧客・商談データの移行

※モデル（UML）を起点に改修するため、仕様変更の影響範囲を事前にご提示できます。

製品概要

法人営業の「顧客」「商談」「営業活動」を一元管理し、商談の進捗を見える化して、受注確度と売上予測の精度を高めるシステムです。

「営業管理システム（SFA）」は、法人営業の現場でよく起きる3つの問題 — 担当者しか状況が分からない／売上見込みが感覚頼み／引き継ぎ漏れ — を前提に設計したシステムです。リードの獲得から取引先・担当者の管理、商談の進捗管理、見積、受注、契約更新までを一つの流れとして扱い、その過程で発生した営業活動と日報を記録します。

利用者は5ロールです。営業担当者（自分の担当分）、営業マネージャー（自チーム／値引き承認・停滞案件の指導・営業会議・ファネル分析）、営業事務（受注の補完と基幹システム連携・契約登録・マスタ管理）、経営層（全社を参照のみ／売上予測ダッシュボードと定型レポート）、システム管理者（利用者・閲覧範囲・フェーズ・設定・監査ログ／営業データは参照しない）に分かれ、スケジューラや基幹システム（販売管理・会計）が外部アクターとして関わります。

営業管理システムの一般的な機能と業務の流れをまとめた概要文書を入力として、30ユースケース（拡張・代替フロー48）、17エンティティ・23列挙型、5つの状態遷移図（遷移46）、17件の業務ルール（BR-001〜BR-017）、業務メソッド90件、アクティビティ図とシーケンス図を各30本生成しています。モデル検証はエラー0、品質スコア91.4です。

次回アクションの必須化と停滞案件の検知

進行中の商談には、次回アクションとその期日の登録が必須です（BR-001）。ホーム画面では次回アクションが期日順に並び、既定90日で動きのない案件は停滞案件として自動検知されます（BR-002）。「気づいたら半年動いていなかった」という案件が生まれにくい作りです。

リードから商談化まで

流入経路5種でリードを登録し、重複チェックを通します。名刺管理やMAツールからの取り込みにも対応し、二重入力を避けます（BR-016）。0〜100点で評価したうえで商談化し（次回アクションの登録が必須）、見込みのないものは不適格化します。

取引先・担当者の管理

取引先は重複チェックを通して登録し、取引履歴を時系列で表示します。担当者には決裁関与度（決裁者／影響者／窓口）を持たせ、親子関係のある取引先も管理できます。

パイプラインと商談管理

フェーズ別のカンバンでドラッグによる前進・後退を行い、フェーズごとに定義された完了条件を満たさなければ移行できません（BR-005）。標準確度にもとづく加重予測額とフェーズ移行履歴を保持し、失注時は理由の選択が必須です（BR-006）。

見積と値引き承認

見積は版管理され、改訂すると版が上がります（BR-008）。上限を超える値引きや特別条件は、承認を得るまで顧客に提示できません（BR-007）。PDF出力に対応します。

受注・失注と基幹システム連携

受注は営業事務が補完し、冪等キー付きで基幹システムへ連携します。連携エラーは再連携できます（BR-009）。訂正・取消にも対応し、取消した受注は売上から除外して理由を記録します（BR-017）。

営業活動・日報と契約更新

訪問・電話・メール・Web会議・デモを記録し、予定の取り込みと、活動からの日報下書き生成に対応します。上長はフィードバックを返せます。契約は更新日の30日前に更新商談が自動作成されます（期間は設定変更可／BR-010）。

予測・分析と引き継ぎ

経営層は売上予測ダッシュボードをドリルダウンで確認し、定型レポートをCSV・Excelで出力できます（出力は監査ログに記録されます）。マネージャーはファネル分析でボトルネック候補を把握し、商談の引き継ぎでは活動・見積・履歴をまとめて移管するため、担当変更時も経緯が残ります（BR-012／BR-013）。

閲覧範囲の制御と監査

役割に応じて閲覧・編集範囲を制御し、範囲外のデータは存在も明かしません（BR-014）。全業務操作は追記専用の監査ログに記録され、ハッシュ連鎖により改ざんを検知できます。個人情報はマスク表示されます（BR-015）。

モデルから実装までのトレーサビリティ

業務概要 → 業務シナリオ（単一の真実源）→ アクティビティ図／ユースケース図／クラス図／状態遷移図／シーケンス図 → 実装 → テストという流れでトレースしています。テストは vitest 459件と Playwright 10件がすべて合格しています。

機能

カテゴリー別の搭載機能一覧です。30ユースケースとして整理しています。

共通・ホーム

ホーム（役割別／次回アクションの期日順表示）
通知（承認・停滞・連携エラー・引き継ぎなど）
役割ごとのメニュー出し分け

リード

リード登録（流入経路5種）
重複チェック（BR-012）
名刺管理・MAツールからの取り込み
リード評価（0〜100点）
商談化（次回アクション必須）
不適格化

取引先・担当者

取引先の登録（重複チェック付き）
取引履歴の時系列表示
担当者の決裁関与度（決裁者／影響者／窓口）
取引先の親子関係の管理

パイプライン・商談

フェーズ別カンバン、ドラッグによる移行
前進と後退、完了条件の確認（BR-005）
次回アクションと期日の必須化（BR-001）
標準確度の適用と加重予測額（BR-003）
フェーズ移行履歴（BR-004）
失注理由の必須選択（BR-006）

見積

見積の作成
版管理と改訂（BR-008）
値引き承認（上限超過・特別条件／BR-007）
PDF出力
顧客提示

受注・失注

受注登録
基幹システムへの連携（冪等キー／再連携可／BR-009）
受注の訂正・取消
取消受注の売上からの除外と理由の記録（BR-017）

営業活動・日報

活動記録（訪問・電話・メール・Web会議・デモ）
予定の取り込み
活動からの日報下書き生成
上長フィードバック

契約更新

契約登録
更新日30日前の更新商談の自動作成（期間は設定変更可／BR-010）

マネージャー機能

値引き承認
停滞案件の自動検知（既定90日／BR-002）
営業会議（予実）
ファネル分析（ボトルネック候補の提示）
商談の引き継ぎ（活動・見積・履歴ごと）

営業事務機能

受注の補完と基幹システム連携
連携エラーの再連携
受注の訂正・取消
契約登録
商品・価格マスタ管理

経営層機能

売上予測ダッシュボード（ドリルダウン）
加重予測と予測区分による売上予測（BR-011）
定型レポート（CSV・Excel出力）
出力操作の監査ログ記録

管理機能

利用者と閲覧範囲の設定（BR-014）
商談フェーズ定義（完了条件・必須項目）
システム設定
監査ログ（ハッシュ連鎖で改ざん検知、個人情報のマスク表示／BR-015）

利用者（5ロール）

営業担当者（自分の担当分）
営業マネージャー（自チーム）
営業事務
経営層（全社・参照のみ）
システム管理者（営業データは参照しない）

品質

テスト469件全件合格（vitest 459・Playwright 10）
モデル検証：エラー0・品質スコア91.4
30ユースケース（拡張・代替フロー48）／17エンティティ・23列挙型
状態遷移図5（遷移46）／業務メソッド90／業務ルール17件
ロール別許可定義：60エンドポイント

製品イメージ

主要画面18点と、設計モデル（ユースケース図・クラス図）です。画像をクリックすると原寸で表示します。

主要画面（18画面）

React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind で構築した画面です。役割ごとに表示されるメニューが変わります。

ログイン画面 — ログインJWT認証と多要素認証（MFA）に対応。ログイン失敗5回で30分ロックします。

ホーム画面（営業担当者） — ホーム（役割別）次回アクションを期日順に表示します。役割に応じて表示内容が変わります。

リード画面 — リード流入経路5種での登録、重複チェック、0〜100点の評価、商談化、不適格化を扱います。

取引先詳細（取引履歴） — 取引先詳細取引履歴を時系列で表示し、担当者の決裁関与度（決裁者／影響者／窓口）と親子関係を管理します。

パイプライン画面 — パイプライン（カンバン）フェーズ別のカンバンで、ドラッグによる前進・後退と完了条件の確認を行います（BR-005）。

商談詳細（進捗を更新） — 商談詳細進行中の商談には次回アクションと期日が必須です（BR-001）。フェーズ履歴と加重予測額を保持します。

商談詳細（見積） — 見積版管理と改訂に対応し、値引き承認前は顧客に提示できません（BR-007／BR-008）。PDF出力に対応します。

営業活動画面 — 営業活動訪問・電話・メール・Web会議・デモを記録し、予定の取り込みと日報の下書き生成に対応します。

契約更新画面 — 契約更新更新日の30日前に更新商談を自動作成します（期間は設定変更可／BR-010）。

値引き承認画面 — 値引き承認（マネージャー）上限超過や特別条件の値引きを承認します。

停滞案件画面 — 停滞案件（マネージャー）既定90日で停滞案件を自動検知し、放置を防ぎます（BR-002）。

ファネル分析画面 — ファネル分析フェーズごとの通過率からボトルネック候補を提示します。

商談の引き継ぎ画面 — 商談の引き継ぎ活動・見積・履歴ごと引き継ぎ、担当変更時も履歴が残ります（BR-012／BR-013）。

受注連携（連携待ちの受注） — 受注連携（営業事務）基幹システムへ冪等キー付きで連携し、エラー時は再連携できます（BR-009）。

売上予測ダッシュボード（経営層）加重予測と予測区分による売上予測をドリルダウンで確認します（BR-011）。

商談フェーズ・システム設定画面 — フェーズ・システム設定（管理者）フェーズの完了条件と必須項目を定義します。

監査ログ画面 — 監査ログ（管理者）全業務操作を追記専用で記録し、ハッシュ連鎖で改ざんを検知します。個人情報はマスク表示されます（BR-015）。

設計モデル

業務シナリオ（単一の真実源）から導出した設計モデルです。実装・テストはこのモデルから生成しています。

営業管理システムユースケース図 — 営業担当者・営業マネージャー・営業事務・経営層・システム管理者と、スケジューラ・基幹システムなどの外部アクターと UC-001〜UC-030 の関係です。枠内をスクロールして全体を確認できます。原寸で開く ↗

クラス図俯瞰（17クラス） — 17クラスを、リード・顧客・商談・活動・見積と受注と契約・予測と分析・基盤の7パッケージにまとめて俯瞰しています。原寸で開く ↗

領域別クラス図（7パッケージ＋サービス）

パッケージごとのクラス図です。枠内はスクロールできます。詳細は原寸でご確認ください。

動作環境・提供形態

標準構成の技術スタックです。ご利用環境に合わせた構成変更も承ります。

提供形態	Web アプリケーション（ブラウザ利用）／PC向け。スマートフォンはレスポンシブ表示
フロントエンド	React 18 + TypeScript（Vite）+ Tailwind CSS
バックエンド	Express REST API（TypeScript）
認証・運用	JWT、多要素認証（`MFA_ENFORCED` で有効化）、スケジューラ、ログイン失敗5回で30分ロック
データベース	本番構成では RDB と追記専用の監査テーブルを想定
実行環境	ローカル起動（バックエンド 4000 / フロントエンド 5173）または Docker（8090）
外部連携	基幹システム（販売管理・会計／冪等キー付き受注連携）、名刺管理・MA、メール・カレンダー
権限	5ロール、60エンドポイントのロール別許可定義。範囲外データは存在も開示しない
規模	30ユースケース（拡張・代替フロー48）／17エンティティ・23列挙型／業務ルール17件／状態遷移図5（遷移46）／クラス図7パッケージ
テスト	469件全件合格（vitest 459・Playwright 10）
入力資料	営業管理システムの一般的な機能と業務の流れをまとめた概要文書

現在の提供範囲について

公開中の構築例はデモ構成のため、データはメモリ上に保持し、再起動するとデモデータの状態に戻ります。本番導入時は RDB と追記専用の監査テーブルに置き換えます。
構築例のログインはローカル認証です。設計上は社内IdP（OIDC）と多要素認証を前提としており、本格的な認証基盤への接続は本番導入時の対応範囲となります。
基幹システムは構築例では模擬APIです。また受注の訂正・取消は基幹システムへ送信しません。実連携は個別構築での対応範囲となります。
名刺管理・MA・メール・カレンダーとの連携、および通知のメール・チャット配信は構築例では模擬で、アプリ内の通知画面に記録されます。
画面はPC向けで、スマートフォンはレスポンシブ表示のみです。モバイル専用画面は個別構築での対応範囲となります。
構築例では、組織図、施策別の効果測定、訪問予定・ToDo管理、担当者別活動量KPI、モバイル専用画面、外部ツール・基幹システムとの双方向連携の6件が完全実現に至っていません（機能要件の完全実現は 89.5%＝57項目中51項目）。これらは個別構築での対応範囲です。

社名	株式会社テクノロジックアート（Technologic Arts, Inc.）
本社所在地	〒107-0062 東京都港区南青山4-18-11 フォレストヒルズイーストウィング2階
設立年月	1989年12月
従業員数	15名（2020年6月時点）
資本金	3,998万円
代表者名	代表取締役長瀬嘉秀
企業URL	会社概要ページ
お問い合わせ	info@tech-arts.com（受付時間：平日 10:00 - 18:00）

営業管理システム（SFA）

3つのポイント

料金プラン

標準導入プラン

カスタマイズ導入プラン

製品概要

次回アクションの必須化と停滞案件の検知

リードから商談化まで

取引先・担当者の管理

パイプラインと商談管理

見積と値引き承認

受注・失注と基幹システム連携

営業活動・日報と契約更新

予測・分析と引き継ぎ

閲覧範囲の制御と監査

モデルから実装までのトレーサビリティ

機能

共通・ホーム

リード

取引先・担当者

パイプライン・商談

見積

受注・失注

営業活動・日報

契約更新

マネージャー機能

営業事務機能

経営層機能

管理機能

利用者（5ロール）

品質

製品イメージ

主要画面（18画面）

設計モデル

ユースケース図（UC-001〜UC-030 / 5ロール）

クラス図 俯瞰（17クラス）

領域別クラス図（7パッケージ＋サービス）

リード管理

顧客管理

商談管理

活動管理

見積・受注・契約

予測・分析

基盤

サービス

動作環境・提供形態

現在の提供範囲について

提供会社

関連情報

営業管理システム（SFA）の実装詳細

中小企業AI事務員システム

モデルベースAI開発

パッケージ製品一覧

導入のご相談・資料請求

クラス図俯瞰（17クラス）